THEO PARRISHが超限定リリースで手掛けてきたリエディット・アナログ12インチ･シリーズ、UGLY EDITSが初CD化！THEO自身がヘヴィ･プレイしていたJILL SCOTT「Slowly Surely」をはじめMADE IN USA「Never Gonna Let U Go」、HAROLD MELVIN AND THE BLUE NOTES「The Love I Lost」、DELLS「Get On Down」といったTHEOファンにはお馴染みの作品を網羅！（※DISC 1においてTRACK4,5,6,9に4〜25秒の短いトラックが収録されています。DISC 2裏面記載のトラック・リストには8曲しか記載がありませんが、実際は9曲収録されています(8曲目"SLICK"の記載が抜けています)。

Disc 1
1. Slowly Surely
2. Never Let U Go
3. Love I Lost
4. Yeah Yeah Yeah
5. Little Flower
6. Got A Match?
7. Get On Down
8. Stay Together

Disc 2
1. Get Up It's Summer
2. Roger N Me
3. No Way Back
4. I Love You
5. Shave Mister
6. Party Going On
7. Yo Sexy Body
8. Slick
9. Never Seen A Tree

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